这个电子取证龙头，业务潜力巨大，机构：即将开启主升浪！

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今天彩贝财经将给大家带来一个细分行业的龙头企业——美亚柏科（300188）的投资研报。美亚柏科是国内领先的电子数据取证与安全产品及服务提供商。光大证券认为其关键投资假设主要基于：1）电子数据取证产品受益于纵向下沉区域和横向跨警种、多行业拓展市场，2018~2020年收入增速分别为30%、28%、25%；毛利率稳定在60%。2）大数据信息化平台产品在公安、税务、工商、海关等行业领域应用不断拓展，2018~2020年收入增速分别为50%、35%、35%；能够支撑上述两条增长的证据主要有以下三点：1.电子数据取证行业正迎来加速拐点电子证据已成我国主流证据类型，随着新一轮信息技术的变更及各执法部门信息化建设的持续推进，电子数据取证需求日益凸显，且下游应用从网监拓展至刑侦、检察、工商等市场。我国电子数据取证市场规模将达到35.62亿，行业市场前景广阔。2.区域下沉+应用领域拓展，公司持续完善电子数据取证市场布局公司是国内电子数据取证行业龙头，取证业务目前正逐步从省市级市场纵向下沉至区县级，公司2016年电子数据取证产品占据国内同类产品市场份额50%左右，随着警种全面覆盖及检察院组织架构调整迎来的建设高峰，电子数据取证业务未来发展空间值得期待。3.网络安全大数据业务发展迅速，成为下一个增长点网络安全大数据目前处于爆发式增长态势，预测自2017年未来3年我国大数据市场复合增速将维持在30%以上。作为除电子数据取证的另一大重点发展领域，网络安全大数据业务将成为公司另一个重要业绩增长极。光大证券推荐：美亚柏科是国内领先的电子数据取证与安全产品及服务提供商。随着电子取证业务向区县级下沉以及向多警种多行业延伸，以及网络安全大数据业务的快速拓展，公司业绩也逐步迎来加速拐点，有望迈入发展快车道，投资潜力巨大。
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