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发布时间: 2019-04-02 10:55:41

更新时间: 2019-04-02 10:55:41

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要闻速览
1、【空中客车考虑在中国生产A330NEO】A330NEO是否在中国生产,最终决定取决于中国的的订单情况。(新浪)
2、【苏宁张近东牵手华晨汽车拓展汽车零售】苏宁控股集团与华晨汽车集团签订战略协议,双方将围绕汽车零售、B2B合作、技术研发和物流拓展等领域开展深度合作,这是苏宁智慧零售在汽车领域的首次试水。(财联社)
3、【瑞幸咖啡回应今年赴美国IPO报道】据路透报道,瑞幸咖啡接触3家投行,欲今年赴美国IPO。但瑞幸咖啡公关总监赵艳艳表示,“我没有得到这个消息。”(36氪)
4、【罗永浩退出聊天宝股东行列,王威成实际控制人】(界面新闻)
5、【平安证券发紧急动员令,称“当前正是历史性难得一遇的机会”】业内人士表示,行情好时多数券商都会推出类似行动以抢占客户。(一财)
6、【恒大全国所有住宅项目都能打9折,碧桂园裁员50%】恒大集团在“恒房通”上线的项目在价格上,所有在售项目住宅(含公寓及写字楼)可有9折优惠(受备案价影响价格除外),商铺8折优惠。碧桂园否认裁员,称是对总部组织架构进行优化调整。
7、【发改委:推动降低甚至取消粤港澳手机长途和漫游费】(中证网)
8、【创业板2月涨幅达25%,沪指全月涨逾13%】沪指全月涨逾13%,创业板月涨幅达25%为历史最好表现,深成指月涨幅逾20%。
9、【北京企业间二手非住宅交易取消网签】北京市住建委取消了企业之间,存量非住宅房屋买卖合同强制网上签约的要求。(财联社)
10、【穆迪:2019年全球经济将继续走弱并将持续至2020年】穆迪表示,随着经济扩张放缓,全球主要央行需要采取更为谨慎的方式;全球金融市场动荡加剧,资产价格可能会在2019年得到修正。
11、【美国2018年GDP增长2.9%,增速创2015年以来最佳表现】(Wind)
宏观经济
1、【商务部:第七轮中美贸易磋商在多方面取得实质性进展】中美双方围绕协议文本开展谈判,在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。
●点评:可以看出,中美双方谈的越来越好。本轮A股的反弹,有一部分原因,来自中美谈判悲观预期的修复。这部分不确定性落地后,未来中美谈判对指数的影响,可能越来越小。未来真正决定市场走势的因素,主要是A股19年的企业盈利情况,根据目前主流研究机构反馈来看,19年的企业盈利不容乐观,指数要想牛也是有点难度。
2、【职业年金首笔资金到账,市场化投资正式起航】2月27日,国家机关及所属事业单位职业年金计划第一笔缴费已划入账户,中国人寿担任受托人,标志着酝酿多年的职业年金市场化投资运营正式起航。(上证报)
●点评:职业年金、企业年金是中国养老保险体系的第二支柱。此前招商策略做了个测算,截止到18年10月底,职业年金积累的规模约7488亿元。假设职业年金的股票投资比例为7%~10%,则目前的存量规模给A股带来增量资金约520~750亿元,未来每年带来增量资金约130~190亿元。金额虽不多,但也算是未来稳定入市的长线资金。
3、【银保监会:个别金融机构可以试点破产退出机制】银保监会首席风险官肖远企表示,下一步还会继续增加银行业保险业中小型机构的数量,并提高业务占比。针对潜在风险,监管部门将采取多种手段压降风险,包括兼并重组等。“个别机构可以试点破产退出机制,但主要还是要采取兼并重组手段。”(中证网)
●点评:增加中小机构数量,可以加大业内竞争,倒逼一些大机构提升服务品质,有利于行业良性发展。不过允许破产这个事有待商议,监管层要考虑更多的是,如何加强监管以防止出现经营不善和破产的情况,老百姓不应该为监管不善买单。
4、【银保监会:银行不得组织“运动式”信贷投放】要明确任务目标,结合实际情况去安排民营企业金融服务,要加强监测,将宝贵的信贷资源真正用到民营企业。(中证网)
●点评:民企可质押资产本身就少,加上其抗风险能力差,银行放贷给民企意愿不强,而且放贷给民企坏账率也容易增高,银行作为自负盈亏的企业,一味让银行放贷给民企是不现实的,解决民营企业融资难还要想其他办法。
5、【截至1月末银行业不良率升至2%】28日银保监会发布的最新数据显示,截至1月末银行业不良率升至2%,为2009年一季度(2.04%)来再次突破2%,拨备覆盖率为186.8%。(财联社)
●点评:经济下行,不良贷款必然增加。银保监会的领导说,银行逾期90天以上贷款占不良贷款的比例已降至90%以内,不知道银行怎么做到的。目前A股很多银行股价在净资产之下,已经包含了对不良资产升高的预期。
金融市场
1、【摩根大通考虑在中国境内设立私人银行业务】摩根大通的亚洲私人银行业务首席执行官KamShingKwang表示,该行正在对中国的境内理财业务进行“可行性研究”,作为其在中国扩张计划的一部分。她说,审议尚处于初期阶段,拒绝再做详细说明。(彭博)
●点评:外资银行在海外对有钱人的的服务据说是一条龙服务,且主要通过私人银行达到这个结果。但是国内的私人银行这几年也开始起步,在中国本土现有的政策下,同台竞争才能促进发展。
2、【外资2月净买入603.9亿元中国股票】28日通过沪股通和深股通净买入28.4亿元(折合4.25亿美元)A股,连续3个交易日净买入。(财联社)
●点评:这么看来,25日指数大涨外资流出,只是个暂时性事件。老外的买入策略,有点类似基金定投,只要投资品种估值不是特别高,就会一直买入。比如28日陆股通买入主力依然是茅台、五粮液等白酒股。
3、【私募备案须知的确已有新版本,且将于近期推出】从多位接近监管层相关人士处求证获悉,私募备案须知的确已有新版本,且将于近期推出。(上证报)
●点评:市场传言的新版本里,最重要的一点是,新备案的私募注册资金要实缴。这意味着假设你要成立家私募,发股票或者债券基金,你的公司要实缴1000万注册资本。现实是,很多私募老板拿不出这么多钱注册公司。估计最近很多人会在新版本出来前,抢着注册公司发产品。
产经观察
1、【第七批游戏版号已经下发,腾讯网易继续缺席】2月28日,原国家新闻出版广电总局官方网站显示,第七批游戏版号已经下发,总数为93个,审批时间为2月26日。其中,腾讯网易继续缺席。(新京报)
●点评:腾讯、网易近期股价表现都一般,统计下来,也就是第四批的时候,腾讯拿了两个版号,网易拿了一个。之前分析师认为若游戏版号恢复,行业龙头腾讯将率先受益,目前看,预测被打脸。
2、【菜鸟发布国内首个无人车未来园区】28日,菜鸟宣布,国内首个无人车未来园区在成都启用。满载包裹的菜鸟无人车在未来园区内穿行,把消费者购买的天猫商品送达分拨场地,全程由IoT(物联网)系统自动调用红灯,无人车自主规划路线和避障。(36氪)
●点评:5G还没大力推,物联网自己就搞起来了,速度挺快。互联网发展了20年,投资红利期已过。现在5G+人工智能+大数据+物联网组合形成的“智联网”可以媲美当年的互联网。根据招商通信团队的观点,物联网将是5G发展的主要动力。A股相关公司较多,说两家:高新兴(全面布局物联网通用连接模块以及车联网)、中兴通讯:(公司拥有在5G、SDN、物联网和云计算等核心技术,在物联网网络层和平台层具有绝对优势)
3、【民航局将支持鼓励航空公司采购国产飞机】民航局局长冯正霖冯正霖表示,民航局将在细化时刻配置倾斜政策、鼓励航空公司采购国产飞机、优化当前补贴政策等方面给予积极支持。
●点评:利好相关飞机建造相关公司如中航飞机、中航沈飞、中航电子,不过这些公司普遍市值大、业绩差,资金想炒也有难度。
4、【2018年全国票房610亿元,同比增加9.06%】国家电影局局长王晓晖指出,去年全年共生产各类影片1082部,同比增长19.96%;全国票房达到609.76亿元,同比增加9.06%,国产电影票房占比62.15%。(新华社)
●点评:增速明显下滑,2017年全国电影总票房为559.11亿元,同比增长13.45%。看来18年的宏观经济下滑,对各行业均有明显冲击。
5、【银保监会回应公募信托:信托万元认购起点是小道消息】银保监会信托部主任赖秀福指出:信托的募集方式有值得研究和拓展的空间。至于市场传闻的万元认购起点,最终按照银保监会正式文件发布为准。(财新网)
●点评:信托股这几天因为这个消息暴涨,牛市真是小道消息满天飞。不过从监管层回复的语气来看,或许会有类似的规则出来。
6、【商务部:将加快补齐农村冷链物流基础设施等短板】下一步商务部将围绕提升农产品冷链流通现代化水平,建立健全农产品产后服务体系,从产地集配中心、冷库等商品化处理设施入手,推动农产品在田头就变成标准化的高附加值商品,把农产品产业链增值更多留在乡村、惠及农民。
●点评:确实需要补短板,目前我国生鲜食品的综合冷链流通率仅20%左右,远低于欧美发达国家90%以上的水平。相关公司:汉钟精机(在工商用压缩机领域已拥有成熟的技术,市场占有率保持领先地位),四方科技(技罐式集装箱业务发展迅速,已与多家全球知名物流和租箱企业建立合作关系)。
7、【瓜子二手车母公司完成百亿融资,估值90亿美元】瓜子二手车、毛豆新车网母公司车好多集团发布消息称,该公司已完成由软银愿景基金投资的15亿美元D轮融资,投后估值超90亿美元。
●点评:车好多集团获得巨额投资,相关公司有望受关注。任子行互动平台表示,公司参与投资的上海创稷投资中心(有限合伙)投资了瓜子二手车。超图软件发布地图慧企业平台,与瓜子二手车等企业进行合作。
公司要闻
1、【云南白药集团股份有限公司(吸收合并)获证监会有条件通过,3月1日复牌】
●点评:吸收完白药控股,公司账上的整体资金达到280亿元,有了钱就可以通过药品专利授权、战略合作、新品研发和兼并收购等方式,进一步拓展和延伸产品和业务布局。
2、【中民投2019年到期美元债创纪录最大涨幅】之前与中国长城资产达成协议。
●点评:借钱之前先要想想,我投的项目到底赚钱不?现金流到底咋样?别老想着借新还旧滚动负债,因为终有一天这个游戏会玩不下去的。
3、【万华化学:2018年实现净利润106.1亿元,比上一年减少4.71%】
●点评:2018年,公司主要产品价格几乎下降一半,这个利润已经很不错了。另一方面,公司产品价格开始回升,国际巨头巴斯夫刚刚提高价格,对于万华化学这个公司来说,成本几乎国际最低,上市以来一直高速发展。几乎没有什么竞争对手。
4、【融创中国:预计2018年净利润同比增长超过45%】主要原因为集团年度收入的增长及毛利率的稳步提升。
●点评:买买买的融创业绩也有这么好,财大气粗接了这么多优质资产,业绩后面还会有爆发力吧。
5、【何巧女已卸任东方园林集团环保有限公司董事长】何巧女仍是上市公司东方园林董事长。(新京报)
●点评:东方园林环保集团引入农银投资,增资完成后,东方园林持股64.29%,农银投资持股35.71%,农银投资拟以不超过20亿元进一步增资,参股环保集团。这样来看东方园林可能会失去环保公司的控股权。
6、【B站付费用户达到440万,同比大增298%】哔哩哔哩财报显示,18年四季度净营收1.681亿美元,每ADS亏损0.07美元,均超市场预期。
●点评:B站如今已是香饽饽,阿里腾讯抢着买,公司亏钱没关系,只要用户快速增长。相比之下,曾经的行业大哥A站,如今正在没落。
7、【京东四季度财报超预期,全年净收入4620亿元人民币】18年第四季度净收入为1348亿元人民币,同比增长22.4%。18年全年净收入为4620亿元人民币,同比增长27.5%;净服务收入为459亿元人民币,同比增长50.5%。
●点评:受业绩利好影响,京东股价盘前涨15%。虽然股价受到刘强东绯闻事件的影响,不过公司的业绩还是没受影响,虽然绯闻事件热度很高,但是大多数人还是做个吃瓜群众,并没有放弃去京东购物。2018年是刘强东煎熬的一年,终于过去了。
8、【*ST毅达14天13板提示风险:公司现任管理层仍处于失联状态】公司表示,股票价格与公司目前的运营情况不相符,公司股票存在重大违法强制退市的风险
●点评:高管人都没影了,净资产只有1分钱,还有人敢在里面这么折腾,这帮游资勇气可嘉。
9、【广汽比亚迪下发通知,生产部等三部门现场一线人员放假3个月】比亚迪旗下合资公司广州广汽比亚迪能源客车有限公司内部通知称,根据公司目前生产经营安排,自3月1日至5月31日,生产部、品质部、计划部现场一线人员放假3个月。比亚迪一位内部人士表示,这是根据生产情况进行的适应性调整。(财联社)
●点评:今年地方政府或取消对新能源车的直接补贴,转而补贴充电桩,1月份新能源车销量大涨,也有消费者赶在新政策前提前购车的意思。照着这个逻辑,后面新能源车的销售或许并不乐观。
10、【成飞集成回应股票涨停:我们做汽车模具,不生产战斗机】2月27日,巴基斯坦空军击落了两架进入巴领空的印军飞机,一名印度飞行员被俘。28日上午,中国航空工业集团子公司成飞集成股票涨停。成飞集成投资者热线工作人员称,我们是成飞集成,不是成飞集团,我们公司不生产战斗机,主营汽车模具、零部件。
●点评:这是典型的概念炒作,成飞集成的大股东是中国航天工业集团,这成为游资反复炒作的依据。
11、【恒逸石化最新披露的投资者关系活动记录表称,2019年国内PTA新增及复产产能几乎为零】尤其是2019年行业内的产能增加更多体现在上游炼化和下游聚酯,PTA既无产能新增也无产能恢复。
●点评:PTA是重要的大宗有机原料之一,广泛用于与化纤、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。公司预判,未来下游聚酯库存持续下降,这将导致PTA后市将更趋于紧平衡态势,PTA的市场空间将更为乐观。
该话题由百家号作者市界「简介:探寻上市公司投资价值。」
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