「盛极而衰后再复苏 机构看好中重稀土涨价行情」百家号Lite

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来源：证券时报网
3月11日，南方稀土公布本周挂牌价，氧化镝报价134万/吨，上涨4万/吨，涨幅3%；氧化铽报价305万/吨，上涨3万/吨，涨幅1%。
华泰证券认为，南方稀土自本月起第二次上调氧化镝和氧化铽报价，反映出中重稀土的供应趋于紧张。2019年初至今，稀土价格逐步开始分化，其中轻稀土氧化镨钕当前报价（2019.3.13）29.3万/吨，比年初（2019.1.1）跌幅约7.28%，3月跌幅3.30%；中重稀土，氧化镝报价134万/吨，比年涨幅约10.74%，3月涨幅5.51%；氧化铽报价303万/吨，比年初涨幅约2.71%，3月涨幅2.36%。
20112016年我国稀土经历了盛极而衰过程，最初因2011年史无前例的国家收储催生稀土行情，典型品种最高涨幅超800%。20102011年氧化镨钕最高涨幅约849%，对应北方稀土股价最高涨幅431%；中重稀土氧化镝和氧化铽最高涨幅分别是1611%、894%，对应广晟有色股价最大涨幅368%。稀土涨价和稀土易开采性导致黑稀土泛滥，国内供给过剩价格大幅下跌。2016年底国家启动稀土供给侧改革，包括六大稀土集团整合、打黑、环保督查、收储，以及南北方挂牌价指引等，行业开始触底后的缓慢复苏，20172018Q3轻稀土企业盈利回暖，中重稀土企业受制于高库存仍处于盈亏平衡附近。
华泰证券表示，我国稀土自2016年底供给侧改革逐步复苏，但20172018Q3中重企业仍处于盈亏平衡附近。2019年初稀土价格开始分化，今日（3.13）相比年初（1.1）氧化镨钕跌7.28%，氧化镝涨10.74%，氧化铽涨2.71%；且3月南方稀土两次上调氧化镝和氧化铽挂牌价。20172018年国内中重稀土因环保致部分矿山关停或资源品位趋于枯竭，缅甸进口中重稀土矿成为重要补充；但海关数据显示18年1112月缅甸进口明显下滑。不同以往收储行情，此次稀土涨价是由于缅甸进口减少导致中重稀土供需趋紧，且每次稀土涨价将驱动板块行情。建议关注广晟有色、五矿稀土、盛和资源、厦门钨业。
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